大厂没有安全感

来源 | 伯虎财经（bohuFN） 作者 |All too well AI行业，又开始了新一轮的集体冲刺。 9月初，Meta推出个人智能体Muse。上线22天，累计下载量突破500万。Meta的股价也在9月21日大涨11.43%，市值单日增加超过1900亿美元。 Meta也借此翻身，从之前的无人在意变成市场焦点。 接下来，熟悉的一幕又出现了。 三周之内，OpenAI在DevDay推出常驻Agent Dots；阿里推出个人智能体“千问Go！”；字节被曝正在推进手机端原生个人助手；腾讯也被曝有多条产品线同时布局。 从年初的“养龙虾”，再到现在个人智能体再度升温，AI行业似乎陷入一个死循环，只要一款产品跑出来，其他大厂就很难坐得住。 01 Muse为何突然火了？ Muse的定位，是能理解用户目标、全天候替用户执行任务的数字助理。 听着是不是和养龙虾还挺像的？事实上，这个Muse就是说Open claw启发下诞生的，可以说,Muse是龙虾的升级版。 只不过，相比需要自己部署、配置环境，还得研究怎么使用的龙虾，Muse使用几乎没有门槛。更重要的是，龙虾干活是要你花钱自己烧token，有时候做个小任务，就烧出了天价。MUSE目前采用订阅制+交易佣金的组合模式，免费档每周约1亿Token。 腾讯科技在《2026Q3 AI趋势报告》，也分享了Muse三项技术跃迁，笔者总结了一下： 记忆能力更强，所以更靠谱。它能持续记录和更新信息。比如，学校通知运动会延期了，它就能同步更新备忘录里的旧日期。 拥有自发的主动性，所以更好用。举个例子，Muse的设计负责人曾把儿子开学前的准备工作交给它，让它查看学校邮件、整理日期、购买文具和寻找卫衣。过程中，Muse还发现了一件容易被遗漏的事：儿子的体育项目选拔即将截止报名。当时负责人正在登机，最终赶在截止前提交了报名表。 权限管理更细，所以更安全。涉及买机票等敏感操作时，可以对AI的权限和执行过程进行限制，避免它获得不必要的操作权限。 这也是AI Agent迅速崛起的原因。 Muse的火爆也说明了个人智能体存在大量的真实需求。在AI厂商的叙事里，Agent可能成为继搜索引擎、应用商店之后的下一代流量入口。用户不再需要打开几十个App，只需要跟Agent说句话就行。 值得关注的一点是，Muse嵌入WhatsApp、Instagram等应用，几乎没有为获客额外花钱，Apptopia显示，95%的Muse用户同时是Facebook用户，63%同时使用Instagram。也就是说，既有的社交产品可以成为Agent触达用户的重要入口。 这就很难不让拥有强大生态的国内大厂跟着兴奋。 但要让个人Agent跑通，似乎又难如登天。 平台之间的利益冲突。 Agent的价值在于跨平台整合，但这意味着它需要替用户访问不同平台、搜索商品，甚至执行购买操作。对于亚马逊等零售平台来说，如果用户越来越多地通过Agent购物，平台原本掌握的商品展示、竞价排名和广告入口，就可能受到影响。因此，一些平台开始识别并拦截来自Agent的自动化流量。 比如亚马逊等零售和SaaS 平台迅速识别并拦截了来自 Muse 的自动化流量。 国内的矛盾就更为严重。Agent的价值在跨平台整合，可国内核心服务全锁在超级App的生态围墙里。 想要知道关于权限这一事有多紧张，看豆包手机就知道了。《屏幕自动化操作声明协议》（SAEP）30天公示期结束后，豆包手机助手将逐步开放第三方应用的屏幕操作权限，但已声明拒绝的应用不会被操作，开发者也可随时申请关闭。 目前，最新拒绝操作清单涉及151款应用，包括微信、QQ、淘宝、支付宝、美团、DeepSeek、Kimi、小红书、拼多多及多家银行和运营商应用。看到这个名单真的很难不笑。 主要是这还不是最大的问题，商业化似乎更是异想天开。 摩根士丹利的研究显示，即便用户每周只用掉25% 的 Token 配额，维持一个像 Muse 这样全天候在线、不断思考的 Agent，单月服务器成本也高达 37 美元，折合年成本445美元，这已经远远超过了Meta全球平均每用户年收入约70美元。 这就意味着，个人Agent如果仅靠订阅费覆盖成本，变现几乎是遥遥无期。 即便如此，大厂的步调也很一致，誓死追随。 02 没法领先，就保持不落后 按理来说，互联网大厂入场AI，原本是有碾压式优势的。 先进的基座大模型，需要顶尖的人才团队、大量的训练数据和充足的资金支持。到了应用层，大厂又有现成的用户生态和业务场景，可以把AI接入已有产品，寻找商业化的机会。 但资源优势不等于产品优势，这个世界也没有强者恒强的道理。 过去两年，中国大模型有两次突破引发了全球讨论。 2025年初，DeepSeek-R1 凭借推理能力、开放权重和相对低廉的使用成本引发全球关注。它让市场看到，